Wir über uns
Unser Team setzt sich aus dipl. FinanzberaterInnen IAF zusammen. Die Qualifikation ist sowohl von der eidgenössischen Bankenkommission (EBK) für den Fondsvertrieb, als auch vom Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) für den Versicherungsvertrieb anerkannt.
Dies garantiert Ihnen, eine fachlich kompetente und auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Finanzberatung.
Wir sind SpezialistInnen mit langjähriger Erfahrung im Banken- wie auch im Versicherungsbereich.
Unsere BeraterInnen werden laufend aus- und weitergebildet und setzen sich mit grossem persönlichem Engagement für Ihre Wünsche und Ziele ein.
Als unabhängige FinanzplanerInnen, welche keinem der unzähligen Anbieter verpflichtet sind, können wir für unsere Kunden individuelle, massgeschneiderte Lösungen anbieten: professionelle Brokertätigkeit, alles aus einer Hand.
Nur wer seit vielen Jahren solche Vergleiche anstellt und die Entwicklung im Konkurrenzkampf ständig mitverfolgt, die Produkte auch im Detail kennt, kann die für Ihre Ziele und Lebenssituation geeigneten Produkte kennen und Ihnen die Gründe für deren Auswahl aufzeigen.
Falls Sie Erfahrung und unabhängige Finanzberatung überzeugen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Erfahrungswerte zeigen, dass Ihnen diese Optimierung kurzfristig Vorteile von durchschnittlich 8`000 Franken in 5 Jahren und mehr ermöglichen. Bei langfristigen Konzepten aber durchaus weit mehr.