Unabhängige Finanzberatung
Systematische Planung für Ihre sichere Zukunft
Ihr Finanzberater steht Ihnen in allen Phasen des Lebens als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Er überprüft regelmässig Ihre Finanzen und Verträge.
Bringen Sie mit ihm Ihre Finanzdokumente auf den neuesten Stand. Zusätzlich erhalten Sie regelmässig Tipps zu Vergünstigungen und besseren Renditen sowie aktuelle Angebote mit weiteren Vorteilen.
Geld vermehrt sich - mit dem richtigen Finanzberater!
Eine grössere Auswahl bietet Vorteile für den Kunden. Denn nur ein unabhängiger Berater kann Ihre Finanzen wirklich objektiv überprüfen und diese optimieren, so dass Sie als Kunde wirklich davon profitieren.
Deshalb sind wir unabhängig, das heisst selbständig gegenüber Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern - und ohne eigene Finanzprodukte.
Sprechen Sie mit einem Finanzberater, denn wir behalten für Sie den Überblick. Gut ausgebildet, filtern wir eine Vielzahl an internationalen Finanzprodukten für Sie professionell aus.
Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der einzelnen Finanzdienstleistungen. Fragen Sie uns unverbindlich an.
Beratungsablauf:
- Ihre aktuelle Situation wird analysiert. Dadurch werden Überversicherungen, Doppelabdeckungen und Lücken aufgedeckt.
- Einsparungen bei bestehenden Verträgen sowie Steuern und bei Doppeldeckungen sollen helfen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele zu realisieren und teilweise quer zu finanzieren.
- Es werden ein oder mehrere Konzepte erstellt, welche Ihnen aufzeigen mit welchen Instrumenten Ihre Ziele am sinnvollsten erreicht werden können
- Es wird am Finanzmarkt Schweiz oder Weltmarkt, je nach Ihren Wünschen und Zielen, diejenigen Gesellschaften oder Produkte ausgesucht welche Ihren Bedürfnissen am Besten dienen.
Dies ist für Sie bares Geld wert, da es wohl kaum eine Gesellschaft gibt, die nur Topprodukte in Ihrer Angebotspalette anbietet.
Zudem bieten die vielen Finanzdienstleister eine grosse Anzahl von Produkten an, die oberflächlich betrachtet zwar ähnlich erscheinen, sich aber oft in der Leistung und den Kosten wesentlich unterscheiden. Speziell bei Vorsorgeprodukten sind auf Grund der Langfristigkeit unglaubliche Unterschiede festzustellen.
Nur wer seit vielen Jahren solche Vergleiche anstellt und die Entwicklung im Konkurrenzkampf ständig mitverfolgt - die Produkte auch in den Details kennt, kann die für Ihre Ziele und Lebenssituation geeigneten Produkte kennen und Ihnen die Gründe für deren Auswahl aufzeigen.